三一重工、中信证券及天福茗茶本周预路演

2011-9-5 10:35:49

　　消息称，三一重工、中信证券及天福茗茶将于本周起进行预路演，其中三一重工计划发行不超过15.41亿股H股，集资约250亿港元;中信证券计划来港发行11.4亿H股，集资将不少于15亿美元;天福茗茶计划集资约3亿美元。

　　综合媒体9月5日报道，三一重工、中信证券及天福茗茶已于1日顺利通过港交所上市聆讯，三只股份将于本周起进行预路演，其中市场焦点正落在三一重工之上，据承销商之一中信证券预测，三一重工2011年度盈利为100亿元人民币，市盈率(P/E)介乎11.8-12倍，市场普遍预测三一重工盈利为85亿元人民币，市盈率为15倍。

　　至于中信证券，该行预测其2011年度市盈率为15倍，市账率(P/B)为1.6倍较同业为低;同业2011年度预测市盈率为24倍，市账率为2.2-2.38倍。

　　三一重工及中信证券分别将于9月19日及9月16日正式路演。三一重工连同超额配售计，计划发行不超过15.41亿股 H 股;集资约250亿港元。美银美林、花旗及中信证券为承销商。

　　另外，消息指，中信证券计划来港发行11.4亿H股，集资将不少于15亿美元(约117亿港元)，工银国际、建银国际、中银国际、交银国际、农银国际等出任账簿管理人，主导其在港发行 H 股;美银美林、汇丰、里昂、摩根士丹利会出任中信证券的“国际协调人”，加强向海外推介。

　　此外，天福茗茶计划集资约3亿美元(约23.4亿港元)，安排行包括中金、瑞信及宝来证券。

　　消息又指，三一重工同业徐工已通过上市聆讯，现时正等待时机招股;但财经公关皓天昨天未有闯关。